İki okul kızı femboy, Sage Roux ve Ander Wolfe, okuldan bir günün ardından eve dönüyor. Sage heyecanlı görünürken, Ander biraz gergin görünüyor. Ander'ın Sage ve erkek arkadaşı Drake Von ile üçlü yapmak için orada olduğu ortaya çıkıyor—Ander için ilk kez, bu da gerginliğini açıklıyor. Sage teselli ve teşvik edici sözler sunuyor, Ander'ın özgüvenini yeniden kazanmasına yardımcı oluyor.
Evde daha derine girdiklerinde, Sage erkek arkadaşı Drake'i selamlıyor, ki Drake gelişlerini sabırsızlıkla bekliyordu. Atmosfer cinsel olarak yüklü, Drake ve Sage Ander'a şehvetle bakarken. Ander'ın devam eden utangaçlığını fark eden Sage ona yaklaşıyor, yatıştırıcı sözler ve erotik dokunuşlarla özgüvenini inşa ediyor, Drake ise kenardan şehvetle izliyor. Kısa süre sonra Ander hazır ve Drake'i katılmaya davet ediyor, bu da eğlenceli ve enerjik bir üçlüyü başlatıyor.