Eli Shaw, fit bir genç adam, gülümsemesini gizleyemezken, az giyinmiş Sumner Blayne onu korumasız eğlencenin olduğu bir gece için yatak odasına eşlik eder. Birbirlerinin atletik formlarını severler, Eli Sumner’ın büyük aycacığını ağzına alır ve Sumner Eli’nin kusursuz pürüzsüz bölgesini tadar. Sonra, her iki adam da birbirlerinden daha fazlasını isterken, Sumner büyük aletini kullanarak Eli’yi korunmasız aksiyona sokar, onu genç adam kendi tatminine dalana kadar çalıştırır.