İki genç misyoner kapı kapı dolaşarak Tanrı'nın sözünü yayar. Güçlü inançlarına rağmen, aralarındaki cinsel gerilimi görmezden gelmekte zorlanırlar. Kader dolu bir gün, Nicholas Ryder beyefendinin kapısını çalarlar, eksantrik bir komşu olup genç elderlarla bir öğleden sonra geçirmeye tuhaf bir ilgisi vardır. Bay Ryder onları içeri davet eder, pasta ikram ederken inançları hakkında sorar. Aniden atmosfer değişir, ürkütücü ve rahatsız edici hale gelir. Konuyu ani değiştirerek Bay Ryder, alışılmadık görüşlerini paylaşır ve misyonerlerin cinsel gerilimini sorgular, günahı önlemeye çalışırken nasıl başa çıktıklarını sorar. Genç misyonerler bilmezler ki, bu Bay Ryder'ın onları hayatlarının en kutsal olmayan, erotik ve şehvet dolu öğleden sonrasına çekmek için sinsi planının bir parçasıdır.